一艘货轮意外爆炸，中国展庆祝特工道格（DenzelWashington丹泽尔•华盛顿饰）奉命前往调查。
巨变当前，航油活动黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。1997年回归前夕，天津多方势力矛盾激化，暴力事件频发
人民这才醒悟到，司开只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。结果导致八国联军攻陷北京，中国展庆祝慈禧太后仓惶逃难。清朝末年政局腐败，航油活动社会民不聊生，航油活动慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的「义和团」可以抵御洋人，决意向列强宣战。
本片于台湾实景拍摄，天津战争场面浩大，天津并由钻石级演员压阵，包括「影坛长青树」李丽华饰演慈禧太后、「功夫小子」傅声饰演刀枪不入的「义和团」铁汉曾献汉、性感尤物胡锦饰演一代名妓赛金花、红歌星甄妮饰演赛金花义妹小菊，编写出一阙英雄儿女的壮志悲歌。一段不堪回首的中国近代历史，司开由大导演张彻娓娓道来
逃亡期间二人得悉铜牌牵涉到一段江湖恩怨，中国展庆祝且始知彼此身上均有半爿铜牌，中国展庆祝一凑合即出现「长白之巅，猛虎之岭」八个字，另有山脉图绞，二人凭线索去到长白山猛虎岭找出「通臂拳」秘笈，遂苦练拳法以力敌追兵……。
后程在狱中结识侯朝声，航油活动一同逃狱。正在此时，天津沙漠尽头的天空出现诡异景象，仿佛预示着灾难的到来。
而身为天使长的迈克却对此并不认同，司开他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……。这一天，中国展庆祝一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗
这一天，航油活动一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆，却说出不详的话语，并引发难以想象的血腥争斗。而身为天使长的迈克却对此并不认同，天津他孤军奋战，只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……
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